Contas a Receber – Renegociação de Títulos – Efetua
Acesse o caminho:
Financeiro → Contas a Receber → Renegociação de Títulos → Efetua Operação.
Ao abrir o módulo, busque os documentos que deseja renegociar. É possível filtrar por empresa, cliente, portador e data.
Depois, clique na lupa para visualizar os títulos.
Na relação de documentos, selecione os desejados e clique no nome do cliente → Resumo p/ Cliente.
Preencher dados da renegociação:
No formulário, preencha: plano de contas, seção, portador, centro de custo e plano de pagamento.
O número da fatura pode ser automático (gera novo número) ou manual.
Também é possível aplicar acréscimo ou desconto.
Quando tudo estiver preenchido, clique em Confirmar Geração de Parcelas.
⚙️ Configurações importantes:
Desconto: Utilitários → Cadastro → Usuários → defina a porcentagem permitida.
Configuração para selecionar o Número da Fatura (Manual/Automático): Utilitários → Configuração de Ambiente → Tela 35 → Pergunta 4.
- Sim = Automático
- Não = Manual
- A definir = Manual/Automático
Essa configuração deve ser solicitada ao Suporte Eptus.
Desdobramento da renegociação:
Altere a data de vencimento e o valor das parcelas, depois clique em Gravar Operação.
