Emissão de Venda Direta
Localize uma proposta já feita ou crie uma nova seguindo os passos do arquivo Emissão de Proposta até a parte da finalização.
Para localizar:
Confirme os valores da proposta e finalize. Os campos destacados em vermelho são os que precisam ser conferidos. O último, em verde, é onde você deve pressionar Enter. Vá apertando Enter para que os valores se preencham automaticamente enquanto você faz a conferência.
O botão de Venda será liberado. Clique nele, preencha os campos CFOP, Seção, Portador e Plano de Pagamento, confirme os desdobramentos das parcelas e, por fim, clique no “V” em verde para emitir a operação.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código Fiscal de Operação (CFOP) | define o tipo de operação realizada, como venda normal, devolução, remessa para conserto, entre outras. Esse código normalmente é informado pelo próprio setor responsável da empresa, conforme a situação da venda. |
| Plano de Pagamento | Indica o prazo de pagamento do cliente: à vista, parcelado, e em quantas vezes. |
| Portador | Forma de pagamento: dinheiro, boleto, cartão, PIX, entre outros. |
| Seção | Normalmente será o número 1, mas é importante confirmar com o setor responsável da empresa. |
| Transportadora | informa quem será responsável pela entrega da mercadoria. Caso o cliente vá retirar o produto, utilize opções como sem transporte, sem frete ou cliente retirou. |
